Вторая часть масштабной китайской саги «Фэн шэнь» переносит зрителя в мир, где границы между божественным и демоническим стираются. После событий первой части горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни наследника древнего государства Шан. Однако трон по-прежнему захвачен узурпатором, чью жестокость подпитывает любовница-демоница.
Действие разворачивается в китайском Чунцине на рубеже тысячелетий. Профессор Чэнь, человек строгих правил и размеренной жизни, возвращается из командировки с коллегами, когда на пустой дороге его внимание привлекает жалобный писк. Это грязный, дрожащий щенок, явно брошенный хозяевами. Никто из спутников не хочет брать на себя ответственность, и в результате преподаватель, против собственных...