Скрытая от человеческих глаз глобальная конфронтация между двумя разумными расами достигает нового витка насилия. С одной стороны — высокотехнологичная организация собак M.O.U.S.E., с другой — изворотливый Кот-клуб M.E.O.W., стремящийся к гегемонии. В центре событий оказывается добрый и простодушный пёс Бадди, который становится невольной жертвой коварного плана котов.
Сиэтл 1995 года живёт в постоянном страхе. Неизвестный преступник, действующий с хирургической точностью, систематически уничтожает ключевые объекты инфраструктуры, превращая сердце города в поле для своих жестоких экспериментов. Его методы не оставляют следов, а мотивы остаются скрытыми, что ставит в тупик местные правоохранительные органы.