Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
Чарли Мэйо — имя, которое ранее наводило ужас на преступный мир. Этот полицейский суперагент с невероятной репутацией провёл бесчисленное количество успешных и крайне опасных операций. Но последнее задание стало для него роковым: железные нервы и стальной желудок, служившие ему верой и правдой, в один миг предали.
Когда в роскошном отеле Маджестик Хоутел начинаются масштабные приготовления к карнавалу, каждый занят своими делами. Управляющий мечтает об отпуске, хозяйка — о прибыли, а постояльцы ждут развлечений. Но спокойствие нарушает появление эксцентричного господина с орангутаном по кличке Данстон. Неизвестно никому, что новый постоялец — профессиональный вор, а его пушистый компаньон обладает...