Норвегия, середина 1950-х. Наследный престол занимает молодой и обаятельный принц Харальд, а в его жизни появляется Соня Харальдсен — скромная девушка из простой семьи. Их роман начинается как светлая история, но быстро сталкивается с непримиримыми стенами традиции и закона. Согласно действующей конституции, принц не имеет права вступить в брак без согласия монарха, а король Олав V...
Современная Норвегия. На отдалённой строительной площадке в горах рабочие, выполняющие взрывные работы для прокладки железной дороги, нарушают древнее равновесие. Их взрывы пробуждают гигантского тролля — существо из скандинавского фольклора, которое веками спало в глубине скал. Очнувшись, чудовище, огромное и невероятно сильное, направляется к ближайшему городу, сметая всё на своём пути.
Фильм Йоаким Триера — это интимный и остроумный портрет современной молодой женщины на перепутье. Юлия кажется типичной студенткой из Осло, но её внутренний мир — это поле битвы между социальными ожиданиями и личными желаниями. Отказавшись от карьеры врача, она метается между увлечениями и людьми, пытаясь найти формулу счастья, которая постоянно ускользает.