Англия, 1942 год. В мрачном промышленном городке, где будущее大多数 мальчиков предопределено работой в шахте, живёт пятнадцатилетний Ричи Дженкинс. Сын часто пьющего отца-шахтёра, он мечтает о совершенно иной жизни — об актёрском искусстве, которое кажется ему бесконечно далёким от угольной пыли и уныния окрестных улиц.
Нью-Йоркец Адель, пытаясь предотвратить распад семьи, решает вернуться с маленькой дочкой Сарой в Уэльс, к мужу Джеймсу. Их новое жилище — старый, изолированный дом на краю обрыва, окружённый мрачными скалами и вечным туманом. Сразу после переезда начинаются странные события: Сара заводит невидимых друзей, а в стенах дома слышны шаги и шёпот.