Ночной Сиэттл, одинокий отец-вдовец Сэм и его сын Джонатан. Мальчик, тоскуя по матери, обращается с письмом к радио-шоу, и его история трогает сердца тысяч слушателей. Среди них — Энни, журналистка из Балтимора, обрученная с надежным, но не тем самым человеком. Ей кажется, что голос из эфира и есть та самая невероятная случайность, ради которой стоит пересмотреть свою жизнь.
Идеальный мир Уизы и Флэна, успешных торговцев искусством из Манхэттена, рушится в одно мгновение, когда в их роскошный пентхаус врывается Пол — раненный, напуганный, но невероятно обаятельный молодой человек. Заявив, что он друг их сына и сын легендарного актёра Сидни Пуатье, Пол оказывается мастером импровизации, утопающим в пьянящих историях о светских верхах.