Дебютный фильм режиссёра Боба Каттоса представляет собой грубоватую, искреннюю драму с элементами криминального сюжета и циничного юмора. Главный герой — Шейкс, профессиональный клоун, давно утративший радость жизни и залипающий в спиртном. Его работа в ночном клубе становится лишь фоном для бесконечного запоя, а отношения с коллегами и возлюбленной стремительно deteriorate.
