В тихом американском городке Грин Таун наступает осень, и с приходом сезона дождей появляется странный передвижной карнавал «Праздник тьмы». Его руководитель, загадочный Мистер Дарк, обещает исполнение самых сокровенных желаний, но цена этого обманчивого дара оказывается страшнее любых кошмаров. В центре событий оказываются два лучших друга — любознательный Уилл Холлоуэй и мечтательный Джим Найт.
