Пятеро коллег отправляются на тимбилдинг в австралийские горы, но мероприятие оборачивается трагедией — одна из девушек бесследно исчезает. Те, кто вернулся, дают противоречивые показания, скрывая ключевые детали. На место происшествия прибывает федеральный агент Аарон Фальк, чьё участие вызывает вопросы у местной полиции.
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, растёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир полон не только школьных забот, но и бесчисленных друзей среди местных животных. Самый близкий друг — малыш-кенгурёнок по кличке Джой, которого Билли спас и воспитал. Их спокойная жизнь рушится, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.
Действие разворачивается на секретной подводной исследовательской станции ОРКА, скрытой в глубинах океана. Здесь живёт девочка Нери — уникальное существо, способное не только невероятно быстро плавать, но и устанавливать телепатическую связь с морскими обитателями. Её самым близким другом становится огромный горбатый кит Чарли, с которым она делится мыслями и чувствами.