В мире, где магия существует, но строго регламентирована, действует особая школа — место для бывших животных, обретших человеческий облик и способности к волшебству. Среди её учениц — тихая и загадочная Хикари, некогда обычная кошка, чьи инстинкты и привычки всё ещё влияют на её поведение. Её наставницей становится Шарлотта, могущественная, но изгнанная ведьма, вынужденная скрываться и...
