Действие разворачивается в 1944 году в оккупированном нацистами Копенгагене. Фильм рассказывает историю двух реальных деятелей датского Сопротивления — Боргарада «Пламя» Хартвига и Йохана «Цитрона» Бьеринг, которые под разными псевдонимами проводят рискованные операции. Их работа состоит в ликвидации датских информаторов и организации диверсий, что требует хладнокровия и полной скрытности.
Дания, 2001 год. Молодой архитектор Якоб приезжает на Рождество к своей девушке Каролине, но праздничное спокойствие рушится в одночасье. Оказывается, у Якоба есть давняя связь с Ёргеном — мужчиной, который по странному стечению обстоятельств является старшим братом Каролины и живёт с её парнем Томом.