Фильм Гаса Ван Сента — это меланхоличное и поэтичное дорожное кино, где пространство становится главным героем. История разворачивается вокруг двух непохожих друзей-проституток, чьи жизни на окраинах американского общества тесно переплетаются. Скотт, сын влиятельного мэра Портланда, использует уличную жизнь и сексуальную работу как форму протеста против своих привилегий.
Летние каникулы — время для отдыха и развлечений. Но для молодого и амбициозного учителя физкультуры Фредди Шупа они грозят превратиться в рутину, когда директор школы поручает ему непростую миссию: за лето подтянуть группу отстающих, слабаков и настоящих неудачников. Казалось бы, сплошное наказание вместо заслуженного отпуска у моря.