Дункан — обычный старшеклассник, который переживает из-за acne, сложностей с общением и желания вписаться в коллектив. Однако его главная проблема — он не совсем человек. После смерти матери он живет с отцом, который пытается скрыть наследственность сына: Дункан унаследовал способность превращаться в могучего огнедышащего дракона.
