Действие разворачивается во Франции, в конце XIX века. Конфликт между бароном Шеймусом Лораном и цыганским табором, претендующим на его земли, заканчивается жестокой расправой. Перед смертью одна из цыганок накладывает проклятие. Спустя время малолетние дети барона, а также другие ребята из местности, начинают страдать от реалистичных и пугающих снов, которые зовут их в определённое место.
Фильм переносит зрителей в сказочную вселенную, где обычный рождественский подарок становится ключом к невероятному приключению. Главная героиня, Клара, обнаруживает, что её щелкунчик — это не просто игрушка, а живой обитатель волшебного мира, разделённого на четыре уникальных королевства. Каждое из них представляет собой отдельное чудо: ледяные просторы Страны Снегов, цветущие луга Страны...
Германия, 1944 год. Пятнадцатилетняя Лейна живёт в постоянном страхе. Дочь немки и афроамериканского солдата, она является живым напоминанием о «нежелательном» смешении bloodlines в глазах нацистской идеологии. Её выживание зависит от полной невидимости, от отказа от собственного имени. Судьба сталкивает её с Лутцем — сыном высокопоставленного офицера СС, члена гитлерюгенда, выросшего в...