Джон Ву создаёт масштабный психологический триллер, где граница между личностями стирается после рискованной операция по пересадке лица. Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, соглашается на экспериментальную процедуру, чтобы проникнуть в его окружение. Казалось бы, идеальный план: Арчер получает лицо Троя, находящегося в коме, и внедряется в тюрьму.
Автомеханик Джордж Мэлли живёт в тихом городке, его мир прост и предсказуем. Он безнадёжно влюблён в новую соседку, учительницу Бэйли, которая, traumatised прошлыми отношениями, строит стену вокруг своего сердца. Джорджу кажется, что для него у него нет никаких шансов. Но в день его 37-летия случается необъяснимое: таинственный световой импульс наделяет его гениальным интеллектом, способностью...
Тихий провинциальный городок в Калифорнии встречает долгожданный символ современной жизни — огромный, ярко освещённый супермаркет. Но вместо радости и благополучия, новые торговые ряды становятся местом жестоких и необъяснимых убийств. Горожане приходят в ужас, а полиция бессильна перед лицом невидимого убийцы, действующего в лоне самого оживлённого места.
Дэниел ЛаРуссо, тихий и немного неуклюжий подросток, переезжает с матерью из Нью-Джерси в солнечный, но безжалостный Лос-Анджелес. На новом месте его сразу же замечает и преследует влиятельная банда каратистов «Кобра», возглавляемая высокомерным Джонни. Конфликт обостряется, когда Дэниел знакомится с Али, бывшей девушкой Джонни, что воспринимается бандой как личное оскорбление.
Нора МакФи — упорная и добрая учительница, которая с колоссальным трудом содержит одиннадцатилетнего сына Майкла на скудную зарплату. Их бытие — целая серия мелких и крупных неурядиц: ломается холодильник, угоняют старый автомобиль, а скромные средства не позволяют даже о таком мелочном, как новый холодильник.