Когда самовлюблённый правитель Куско решает построить водный парк, снеся при этом деревню, его планы рушатся в одночасье — злобная волшебница превращает его в ламу. Лишённый власти, роскоши и собственного тела, бывший император оказывается в полной зависимости от Пачи — простодушного крестьянина, чью родину он планировал уничтожить.
Джонни и Камаль — не просто бездельники, а признанные мастера телефонных розыгрышей, чьи шутки грешат против приличий и часто заходят слишком далеко. Их стихия — нью-йоркские улицы, где каждый звонок может стать новым шедевром абсурда. Однако однажды их безобидная, как им казалось, шутка над местным авторитетом переходит все границы.