Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу конца 1960-х годов, когда США в отчаянной попытке обогнать СССР в космической гонке ускоряют программу «Аполлон-11». Правительственный агент Мо Беркус, осознавая, что успех миссии зависит не только от технологий, но и от общественного мнения, нанимает блестящую, но непредсказуемую рекламщицу Келли Джонс.
Знаменитая волшебница Лина Инверс и её заклятая подруга, ассасин Нага Серпент, по привычке попадают в передрягу, оказавшись в необычном городе, прославившемся искусным производством големов. Здесь они случайно знакомятся с дочерью одного из величайших мастеров, который давно оставил своё ремесло. В это же время два алчных правителя города ведут скрытую войну за единоличную власть.