Новый Орлеан. Город джаза, мистики и вечеринок, где частный детектив Бифф Бэшем пытается делать свою работу. Но его методы больше напоминают хаос, а интуиция подводит с первого кадра. Когда за кажущимся простым делом о пропаже человека скрывается паутина шантажа, шпионажа и убийств, Бэшем понимает, что его клиент — далеко не тот, за кого себя выдает, а все местные жители, кажется, вовлечены в...
Действие разворачивается в 2021 году, спустя пять лет после того, как таинственный вирус обрушился на планету, превратив большую часть населения в кровожадных мутантов. Для противостояния угрозе было создано специальное подразделение — Отдел по Борьбе с Заразой (ОБЗ), собравший элитных солдат и специалистов.
В спокойном городке на берегу Миссисипи происходит серия жестоких и необъяснимых убийств. Виновник — древний демон, пробудившийся из своего заточения. Его modus operandi изощрен и ужасающ: он вселяется в случайного человека, заставляя того беспощадно убивать всех вокруг, а после смерти жертвы демон беспрепятственно переселяется в нового носителя, сохраняя все acquired навыки и memories.
США на пороге гражданской войны: группа высокопоставленных заговорщиков из числа собственного правительства организует масштабный мятеж, стерев с карты Агентство Национальной Безопасности. Официальные структуры парализованы, а страна балансирует на грани тотального контроля или анархии. В этой безвыходной ситуации у легендарного, но чудом уцелевшего офицера АНБ Огастеса Гиббонса остаётся лишь...