Йоханнес живёт обычной жизнью школьника в советской Эстонии: влюблён в одноклассницу, попадает в стычки с другими ребятами, проводит время с бабушкой и дедушкой. Его мать, ингерманландка, уезжает на работу в Финляндию, оставляя сына на попечении старших родственников. На этом фоне, как будто отдельно от повседневности, трясётся и рушится огромный мир — Советский Союз, который все привыкли...
Фильм рассказывает реальную историю Энделя Нелиса, талантливого спортсмена, чья жизнь была разделена войной и послевоенными потрясениями. Призванный в немецкую армию, после её поражения он становится мишенью для НКВД и вынужден бежать на родину, в оккупированный Эстонию. В крошечном прибрежном городе Хаапсалу, под чужим именем, Эндь находит временное пристанище.