Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
Случайный путешественник, любопытный школьник Сенька, нарушает магическое заклятие и проникает в древний сказочный лес, скрытый от людей. Эта территория охранялась Бабой Ягой веками, но теперь защита рушится — сигналы предупреждают, что темные силы готовы вырваться на волю. Чтобы наложить заклятие заново, легендарная ведьма должна добыть дивноцвет, мощнейшее оружие волшебников, спрятанное...