После тюремного заключения Дэнни Галлахэр, бывший агент по борьбе с наркотиками, возвращается в мрачный Лос-Анджелес с одной целью — найти и уничтожить тех, кто-frame his partner and sent him to prison. Его путь мести приводит не только к лжесвидетелю и убийце, но и раскрывает более глубокую, запутанную паутину коррупции, в которую вовлечены влиятельные круги.
Пол, писатель, отчаявшись получить одобрение заказчика на свою новую книгу, погружается в одиночество и алкоголь в своем удаленном доме. Его однообразная жизнь получает резкий поворот после стычки в придорожном кафе, где ему помогает незнакомец, путешествующий без багажа. В знак благодарности Пол приглашает того переночевать.
Итальянская ночь, пропитанная дождём и холодом. Неизвестный мужчина, замерзший и растерянный, оказывается в кабинете полицейского участка. Его арестовали трое патрульных, но официального обвинения нет. Единственный, кто может хоть что-то прояснить, — капитан следователя, сухая, циничная фигура, чьи вопросы похожи на психологическую дуэль.
В начале 90-х, когда научные открытия казались способными покорить всё, двое неудачливых в любви исследователей Пол и Диана случайно создают мощный фантастический компонент — любовный напиток. Их изначально скромная цель помочь одиноким людям обретать взаимность перерастает в череду хаотичных и комичных ситуаций, после того как эликсир, прошедший лишь тесты на животных, попадает в руки людей.