Фильм переносит зрителя в бурную эпоху Троецарствия (220-280 гг.), когда распад империи Цинь разорвал Поднебесную на три враждующих царства: Шу, У и Вэй. В этот огненный котел истории попадает молодой человек по имени Цзылон, чья история — это грандиозное восхождение от простого ополченца до самого грозного полководца своего времени.
Альфред Танг — человек, чья связь с автомобилями граничит с интуицией. Из бывшего чемпиона гонок он превратился в безупречного механика, способного по звуку мотора определить любую неисправность. Его размеренная жизнь в Гонконге рушится, когда на пути возникает Кугар — харизматичный, но безжалостный преступник, для которого машины — инструмент для изощрённых убийств.