Вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, переносит зрителей в удивительный мир Среднеземья. Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и отряд гномов под предводительством Торина Длиннобуйника преодолевают опасные земли, чтобы достичь родины гномов — Эребора, расположенной в недрах Одинокой горы.
В 1982 году над Йоханнесбургом остановился огромный инопланетный корабль. Когда люди наконец проникли внутрь, они обнаружили не армию захватчиков, а тысячи голодающих, больных существ, ставших беженцами на своей же планете. Мировое сообщество не придумало ничего лучшего, как создать для них перенаселённый, опасный лагерь — Район №9.