1986 год. Действие переносится в прошлое, в эпоху, предшествующую событиям первой трилогии. Семья Смерл из Пенсильвании приобретает на конфирмацию дочери антикварное зеркало — тот самый артефакт, который 22 года назад стал причиной кошмара для Эда и Лоррейн Уоррен. Зеркало, служившее порталом для зловещей сущности, теперь оказывается в доме незнакомцев.
Великобритания, начало прошлого века. Мир семьи Форсайтов, некогда кажущийся незыблемым, начинает трещать по швам под напором новых времен и неугомонных человеческих чувств. В центре этого тихого, но неотвратимого потрясения — три поколения, связанные кровью, но разорванные противоречиями. Старый Джолион, патриарх, разрывается между желанием сохранить наследие и необходимостью принять...
Великобритания, 1996 год. Правительственные реформы угрожают закрытием старинной исправительной школы для мальчиков, и её директор Стив в отчаянии борется за выживание учреждения, используя все доступные, пусть и спорные, педагогические приёмы. Его упорство и авторитарный стиль сталкиваются с холодным взглядом съёмочной группы, прибывшей снять документальный фильм о жизни школы.