Действие разворачивается в хаосе арабо-израильского конфликта 1970 года, когда иорданская армия противостоит боевикам ООП. В этот адский водоворот попадает британский корреспондент Салливан, который пытается донести правду о событиях. Спасая молодую местную жительницу от преследования, он не подозревает, что она — не человек, а андроид по имени Дружба, прибывший с далёкой планеты с миссией...
Британский режиссёр Дерек Джарман обращается к жизни одного из самых радикальных художников эпохи барокко — Микеланджело Меризи да Караваджо. Фильм 1986 года не стремится к документальной точности, а скорее создаёт плотную, сюрреалистическую и чувственную атмосферу Рима конца XVI века, где гениальный художник, чьи полотна потрясают мир сочетанием реализма и драматизма, живёт на грани хаоса.