С первых секунд фильм погружает в атмосферу тотального страха и безысходности. Группа из двенадцати человек, ничего не знающих друг о друге, просыпается в загадочном, абстрактном пространстве, где их сразу же ставят перед жёстким правилом: участвовать в изощрённой «игре в оборотня». Это не просто развлечение — это хладнокровный эксперимент, где участники становятся одновременно и охотниками, и...
Ана — юная и амбициозная художница, чьи работы уже замечают в арт-сообществе. Её мир переворачивается, когда она решает влиться в школьную команду по легкой атлетике, чтобы быть ближе к своей тайной симпатии, звезде беговой дорожки. Эта спонтанная идея приводит к цепочке забавных и неловких ситуаций, заставляя Ану по-новому взглянуть на себя и окружающих.
Девочка Фибо, чей внутренний мир не так прост из-за синдрома Туретта, находит утешение в воображении, готовясь к главной роли в школьной постановке «Алисы в Стране чудес». Её мать, режиссёр спектакля, видит в этом шанс для дочери, но не замечает, как границы между учебными репетициями и собственной реальностью Фибо размываются.