Действие разворачивается в 1993 году в небольшом итальянском городке, куда приезжает молодая американка Лиза. Её задача — отреставрировать старинную картину XVI века, покрытую толстым слоем копоти и старческого налёта. По мере того как Лиза аккуратно открывает фрагменты изображения под слоем грязи, её начинают одолевать странные и пугающие видения, граничащие с реальностью.
Фильм «После полуночи» — это напряжённое смешение интимной драмы, медленной мелодрамы и минималистичного хоррора. Главный герой, Хэнк, переживающий недавний разрыв после долгих отношений, оказывается в ловушке собственного дома. Каждую ночь к его двери подходит нечто невообразимое и агрессивное, чьи цели остаются зловеще неясными.