Трейси Харт, тридцатидвухлетняя женщина, уже четыре года пытается держаться на плаву, избавляясь от героиновой зависимости и пытаясь искупить вину перед матерью. Однако её прошлое не отпускает. Брат Рей, бывшая звезда футбола, ныне вовлечённый в тёмные делишки и наркотики, экс-бойфренд Джонни, неожиданно вернувшийся в её жизнь, и мать, с которой отношения полны недомолвок, — каждый из них...
В далёком уголке австралийской пустыни, на уединённом ранчо, растёт 12-летний Билли Макгрегор. Его мир полон не только школьных забот, но и бесчисленных друзей среди местных животных. Самый близкий друг — малыш-кенгурёнок по кличке Джой, которого Билли спас и воспитал. Их спокойная жизнь рушится, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.