XV век. Жизнь юной Хоуп, дочери могущественного феодала Маттиаса, рушится в один миг, когда она узнаёт шокирующую правду: её отец — не человек, а сам Люцифер. Обвинённая в колдовстве и предательстве, она приговорена к мучительной казни на костре. В последний момент ей предлагают сделку: избежать боли и смерти, если поклянётся в верности отцу и примет власть в Аду.
Знаменитая волшебница Лина Инверс и её заклятая подруга, ассасин Нага Серпент, по привычке попадают в передрягу, оказавшись в необычном городе, прославившемся искусным производством големов. Здесь они случайно знакомятся с дочерью одного из величайших мастеров, который давно оставил своё ремесло. В это же время два алчных правителя города ведут скрытую войну за единоличную власть.