В антиутопическом мире, где человечество решило энергетический кризис с помощью магического цветка, победила новая форма равенства — абсолютная красота. Все, кому исполняется шестнадцать, проходят хирургическую процедуру, стирающую любые физические недостатки. Тех, кто сопротивляется или слишком молод, пренебрежительно называют «уродинами».
Школьная жизнь 17-летней Зои проходит в тени недавней трагедии — смерть матери оставляет глубокий след, делая выпускной и обычные подростковые заботы почти нереальными. Её отец, вдовец-охотник, пытается справиться с горем и воспитанием дочери, передавая ей практические, пусть и суровые, навыки ориентирования в дикой природе и преодоления кризисов.
Семнадцатилетние Пит и Джои живут в маленьком городке, где будущее кажется предопределённым скучной работой на заводе. Но их сердца бьются в ритм рок-н-ролла — они мечтают стать звёздами, играть на больших сценах и изменить свою жизнь. Их шанс приходит в виде неожиданного предложения устроить концерт в местном культурном центре «Дом завтрашнего дня».