Действие разворачивается в послеримской Британии V века, на землях, раздираемых борьбой с саксами и внутренними распрями между кельтскими королевствами. Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, после гибели своего единственного законного брата в бою оказывается в изгнании. Его отец, сломленный утратой и обвиняя Артура, отправляет его за море, в Бретань.
