Япония конца XIX века стоит на пороге кардинальных перемен. Правительство, стремясь к модернизации, нанимает американского капитана Нейтана Олгрена для обучения новой императорской армии западным методам ведения войны. Однако в первом же столкновении с отрядом верных старому укладу самураев под предводительством могущественного клана Сайга Олгрен получает тяжелую рану и попадает в плен.
Японское фантастическое кино 1977 года, смешивающее элементы боевика, хоррора и научной фантастики, предлагает зрителю апокалиптический сценарий, рожденный из столкновения древней истории и современного мира. Действие разворачивается после сенсационной находки: в расщелине у священной горы Фудзи обнаружены окаменевшие яйца доисторических ящеров, пролежавшие миллионы лет.