Япония, XIX век. Затойчи, уже немолодой, но по-прежнему невероятно ловкий слепой мечник, сидит в тюрьме. Его арестовали за кражу дзюттэ у судьи, который не поверил, что слепой способен на воровство — и Затойчи решил доказать обратное. После освобождения судьбы сводят его с бедным ронин по имени Норихэй Мики.
Япония, бурная эпоха Сэнгоку, когда сёгуны и даймё сражаются за контроль над империей. После смертельного ранения в битве могущественный полководец Такэда Сингэн отдаёт последний приказ: три года скрывать его кончину, чтобы не посеять панику в рядах своих войск и не вдохновить врагов — Ода Нобунагу и Токугаву Иэясу.