После странной вечеринки обычные парни Дэйв и Джон сталкиваются с необъяснимым. Джон, попробовавший загадочный «соевый соус», возвращается домой в ужасающем состоянии, а Дэйв, пытаясь ему помочь, тоже оказывается под воздействием таинственного вещества. С этого момента граница между реальностью и кошмаром стирается: друзья видят ужасающих существ, сталкиваются с могущественными телепатами и...
Научные эксперименты в американской лаборатории приводят к непредвиденному последствию: учёные случайно оживляют серийного убийцу Джека Фроста, запертого в канистрах с химикатами. После неудачного пролива кофе в аквариум с его останками маньяк-снеговик воскресает, обретая ужасающие новые силы. Процесс восстановления оказался для Джека мутагенным — он становится невосприимчивым к антифризу и...