Анджей Вайда переносит на экран «Бесов» Фёдора Достоевского, создавая напряжённую психологическую драму о революционном заговоре в провинциальном городе. Действие разворачивается вокруг харизматичного, но опасного Ставрогина, его сложных отношений с женой и кружка радикалов, возглавляемого идеалистом Шатовым.
Действие разворачивается в Польше на фоне социальных потрясений 1960-х — от студенческих протестов до репрессий. Главный герой, молодой учёный Вит, оказывается в центре этих событий, но его личная жизнь оказывается не менее сложной, чем политическая обстановка. Он заключает рискованную сделку с госбезопасностью, пытается найти утешение в религии и одновременно бросается в бурные студенческие...