После тяжелой утраты писатель-фантаст Дэвид Гордон решает усыновить ребенка, надеясь обрести новую смысл жизни. Его выбор падает на шестилетнего Денниса — загадочного и умного мальчика, который с первого дня ведет себя крайне необычно. Он не понимает простых человеческих условностей, избегает солнечного света, собирает странные предметы и постепенно начинает уверенно заявлять, что его родная...
Когда проштрафившиеся агенты ФБР братья Кевин и Маркус получают шанс восстановить репутацию, задача кажется простой: обеспечить безопасность сестёр Уилтон — наследниц гостиничной империи, ставших мишенью для похищения. Но вместо обычной охраны братья решают пойти на дерзкий маскарад, полностью перевоплотившись в белых девушек-миллионерш.
Жизнь судмедэксперта Дэвида Крэйна рушится в одну ночь: его жену зверски убивают, а его самого, пьяного и в шоке, находят рядом с телом. Суд, не найдя прямых доказательств, снимает обвинение в убийстве, но лишает отца права воспитывать собственных детей. Оставшись один с невыносимой болью и вопросом «кто это сделал?», Дэвид теряет покой и пытается найти любую зацепку.
Канадско-американский фильм 1995 года представляет собой жанровый гибрид, где переплетаются напряжённый триллер, психологический ужас и мрачное фэнтези. История начинается с двух шокирующих событий: сын совершает чудовищное убийство собственной матери и сестры, а любящий семьянин погибает в автокатастрофе.