Действие разворачивается в мире, где сила духа и мастерство владения оружием определяют судьбу человека. Хань Ли, скромный житель горной деревушки, обнаруживает в себе редкий духовный дар, который открывает ему двери в мир cultivation. Он становится учеником небольшой, но уважаемой школы боевых искусств, где начинается его формальное обучение.
События разворачиваются в мире, где существуют два враждебных клана: небесные феи и повелители демонов. Случайность приводит к тому, что скромная фея Чжэн Сун unwittingly освобождает могущественного и жестокого Владыку Луны, Чжун Ляна, из его древнего заточения. Вместо долгожданной мести демон сталкивается с непредвиденным — душой своей освободительницы, чистой и светлой, как сам рай.