Действие разворачивается в мире, где власть держится на остроте клинка и хитрости ума. Дао Ма, чьё имя наводит ужас на провинциальных чиновников и бандитов, живёт по кодексу долга перед семьёй Мо — могущественным кланом, обеспечивающим ему прикрытие. Его новая миссия кажется рутинной: проследить за ценной поклажей из отдалённых западных земель в величественный Чанъань.
Великая стена и легионы Рима сталкиваются в пустынных просторах древнего Китая. Фильм переносит зрителя в эпоху Империи Хань, где западный командир Хо Ань, преданный собственными врагами, лишается статуса и свободы. Параллельно на территорию Китая неожиданно попадает отряд римских солдат под командованием опытного легионера Луция, чей путь преграждает безжалостная пустыня.
Действие разворачивается в конце правления династии Мин, когда вся мощь империи концентрировалась в руках тайной службы безопасности Цзиньивэй — «Охраны в парчовых халатах». Эти евнухи, неподсудные и безжалостные, были личной гвардией императора, но со временем их власть стала абсолютной. В политических теньях изгнанный принц Чин вынашивает план мести, и ему удаётся переманить на свою сторону...