Юдзу Огами — непогрешимый профессионал, чья карьера наёмного убийцы была идеальной до того дня, когда после ликвидации могущественной организации его укусила загадочная оса. Очнувшись, он обнаружил себя запертым в теле тринадцатилетнего подростка. Катастрофическая ситуация усугубляется, когда его бывший босс ставит новую задачу: проникнуть в школу под новым обличьем, чтобы выполнить контракт.
Тихая японская деревня становится местом странного исчезновения: старшеклассник Хикару уходит в горы один и пропадает на целую неделю. Когда он наконец возвращается, внешне всё в порядке, но его поведение вызывает подозрения у лучшего друга Ёсики, который давно чувствовал перемены. Под давлением вопросов Хикару произносит шокирующую правду — он умер в горах, а его плоть теперь занимает...
Наото Ватари — ответственный старшеклассник, который после трагической потери родителей взял на себя все заботы о младшей сестре Судзусиро. Их жизнь, пусть и скромная, но устроенная в доме тёти, строится на строгом распорядке и самоограничении, где нужды сестры всегда на первом месте. Эта выверенная рутина, служащая щитом от боли утраты, внезапно рушится с появлением Сацуки Татибаны — их общей...
Эта история — тёплое и необычное фэнтези о второй попытке жить по-своему. Главная героиня, в прошлой жизни перегруженная работой Акицу Мидори, уходит из этого мира, чтобы родиться заново. Её новая инкарнация — маленькая девочка Нефертима — получает необычный магический дар: любое живое существо, от крошечной мышки до грозного дракона, инстинктивно стремится к ней, ищет её ласку и дружбы.
1863 год. Япония балансирует на грани гражданской войны, а старый порядок, сёгунат Токугава, дрожит под натиском имперских сил и собственных внутренних противоречий. В этой кипящей котлете крови и идеалов появляется Нио — сирота, выросший с непоколебимой верой в справедливость. Его путь неожиданно пересекается с двумя фигурами, чьи имена войдут в историю: Тосидзо Хидзикатой и Окита Содзи.