Хигари — тихий и незаметный старшеклассник, для которого каждый день в школе превращается в испытание на прочность. Он с трудом находит общий язык с одноклассниками и чувствует себя чужим в собственном классе. Его мир, состоящий из однообразных уроков и паузы между звонками, рушится в один летний день, когда на его пути появляется Цумуги — яркая и загадочная демоница.
Токио, 1989 год. После побега от семейных проблем в Британии Люси, замкнутая и нелюдимая, строит уединённую жизнь переводчица в Японии. Её мир рушится, когда в Токийском заливе находят женскую руку — пропавшая без вести Лили, её соотечественница и полная противоположность, оказывается подозреваемой в убийстве.