Вторая часть масштабной китайской саги «Фэн шэнь» переносит зрителя в мир, где границы между божественным и демоническим стираются. После событий первой части горы Куньлунь совершают невозможное — возвращают к жизни наследника древнего государства Шан. Однако трон по-прежнему захвачен узурпатором, чью жестокость подпитывает любовница-демоница.
Действие разворачивается в 1920-е годы, когда британский врач Уолтер Фейн и его молодая жена Китти, чей брак основан больше на светских расчетах, чем на любви, отправляются в глухую китайскую провинцию. Их цель — помочь местному населению в борьбе с опустошительной вспышкой холеры. Изначально Китти видит в этом лишь изоляцию и лишения, но постепенно, наблюдая за самоотверженной работой...