Тихий провинциальный городок в штате Небраска живёт медленной, предсказуемой жизнью, где главная проблема — убыточные кукурузные поля, от которых отказывается новое поколение. Когда взрослые принимают решение избавиться от них ради более прибыльного будущего, они случайно нарушают древний, необъяснимый запрет.
Сэм и Йен, молодая пара, мечтающая о тихом отдыхе, приезжают на уединённый берег озера в глухой австралийский лес. Их идеальные планы рушатся, едва они обнаруживают на месте стоянки чужую, явно заброшенную палатку. Несколько часов спустя на их собственном участке появляется испуганный, грязный годовалый ребёнок, один посреди безлюдной глуши.
Фильм завершает эпическую трилогию о приключениях хоббита Бильбо Бэгинса и отряда гномов, возглавляемых Торином Дубощитом. После победы над драконом Смаугом и временного обладания Эребором, сокровища древнего королевства привлекают внимание всех окрестных сил. Гномы, закалённые в боях и рвущиеся вернуть родину, оказываются в кольце врагов.
Вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, переносит зрителей в удивительный мир Среднеземья. Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и отряд гномов под предводительством Торина Длиннобуйника преодолевают опасные земли, чтобы достичь родины гномов — Эребора, расположенной в недрах Одинокой горы.
Перед зрителем разворачивается масштабное эпическое путешествие, снятое в великолепных пейзажах Новой Зеландии. Фильм переносит нас в мир Средиземья, где спокойная жизнь хоббита Бильбо Бэггинса из Шира резко меняется, когда к его двери является волшебник Гэндальф Серый. Вместо привычного уюта его ждёт путь, полный неожиданностей и опасностей, в компании компании гномов, возглавляемых...