Фильм переносит в атмосферу Франции XVIII века, где разгорается противостояние между свободомыслием и религиозным догматизмом. Маркиз де Сад, заточенный в психиатрической лечебнице, продолжает писать провокационные тексты, бросая вызов ханжеству через сексуальные и философские притчи. Его главный антагонист — доктор Ройер-Коллар, католический священник, пытающийся искоренить «заразу» в душе...
В эпоху короля Артура, среди роскоши рыцарских турниров и тайн Камелота, разворачивается история отважного юноши. Когда викинги совершают дерзкий набег и похищают легендарный меч Эскалибур — символ власти и могущества королевства — судьба ставит перед простым оруженосцем Вэлиантом невыполнимую, казалось бы, задачу.