Профессор Себастьян Кейн возглавляет секретный правительственный проект, целью которого является создание технологии невидимости. После успешных опытов на животных, когда формула «возврата» позволяет сделать объект снова видимым, перед командой стоит последний и самый рискованный этап — испытание на человеке.
Америка середины XX века, эпоха социальных потрясений и поиска себя. Юная Сюзанна Кейсон, пытавшаяся покончить с собой, попадает не в тюрьму, а в частную психиатрическую больницу «Клиник Монро». Ей ставят диагноз «пограничное состояние личности» — расплывчатый и пугающий ярлык для девушки, которая просто не может найти своё место в мире.