Доктор Пэйтон Уэстлэйк, чье лицо было безжалостно обезображено в первой части, продолжает свою изгояскую жизнь. Вместе с другом-ученым он находит способ экспериментального восстановления своих черт, надеясь вернуться к нормальной жизни. Но судьба вновь бросает его в бездну, когда выясняется, что безжалостный криминальный босс Дюран, которого Уэстлэйк считал мертвым, жив и здоров.
Фильм 1988 года, снятый в духе культовых научно-фантастических триллеров эпохи, предлагает мрачную и сатирическую притчу о власти массмедиа. Главный герой — харизматичный и уважаемый ведущий телевизионного шоу — на первый взгляд олицетворение успеха и общественного доверия. Однако за фасадом его блистательной карьеры скрывается шокирующая правда: он стал хозяином и одновременно жертвой...