Сан-Диего. Нэйтан Кейн ведёт незаметную жизнь, работая помощником менеджера в кредитно-трастовой компании. Его существование отмечено редким и тяжёлым врождённым заболеванием — ангидрозом, из-за которого он физически не чувствует боли и не производит пот. Эта особенность сделала его интровертом, осторожным и почти невидимым для окружающих, но в глубине души он тоскует по обычной жизни и...
Продолжение приключений неожиданного дуэта — бывшего агента ЦРУ Джей Джея и его подопечной, уже повзрослевшей Софи. Теперь девушка, уверенная в себе и остроумная, убеждает своего старого друга, всё ещё работающего на ЦРУ, стать сопровождающим её школьного хора, отправляющегося в культурную поездку по Италии.