Знаменитый Воин Дракона По наконец-то находит своего давно потерянного отца, и это воссоединение приводит его в самое сердце Китая — в скрытую от мира долину, где живёт целая деревня его весёлых и беззаботных сородичей-панд. Для По это открытие новой семьи и уютного дома, но идиллия длится недолго. На горизонте появляется зловещий генерал Кай, бывший ученик, повернувшийся к тьме.
В канун Рождества Бойд Митчлер, уставший от семейных праздников, вынужден провести его с отцом, Велманом, и его новым семейством. Когда выясняется, что все подарки для детей забыты дома, Бойд в компании своего эксцентричного брата и упрямого отца бросается в автомобильное приключение, цель которого — вернуться до рассвета.