Девушка по имени Каро живёт в тихом городке, но её душа жаждет чего-то большего, чем рутина школьных дней. Однажды она встречает цирковую труппу, прибывшую на гастроли, и мгновенно попадает под чары их необычного мира. Не раздумывая, Каро принимает рискованное решение — сбежать с цирком, не сказав ни слова родителям. Так начинается её первое настоящее путешествие, полное неожиданностей.
Пятеро друзей — Ричард, Рикерт, Барри, Хэнк и Дейв — переезжают в трейлерный парк, где их дни наполнены простыми радостями: купанием в бассейне, распитием пива и решением накопившихся личных проблем. Ричард тревожится о здоровье матери, Рикерт разрывается между любовью к машине и новой девушкой Деворой, а с Дейвом, пережившим жуткую историю с мусоровозом, сохраняется напряженность.
В центре истории — Фуксия, юная ведьма, живущая с приёмным отцом-колдуном. Как и он, она поступает в школу ведьм, где ей предстоит освоить основы магии: готовить зелья, разгадывать заклинания и, конечно, летать на метле. Однако у Фуксии получается не всё так, как у взрослых — её эксперименты часто приводят к забавным и неожиданным результатам, которые пугают одноклассников и наставников.
Режиссёр Дик Маас предлагает радикальную и провокационную трактовку нидерландского фольклорного персонажа Синте-Клааса (Святого Николаса). Вместо доброго старца с подарками зритель встречает ожившего средневекового епископа-убийцу, который вместе со своей армией чёрных пиратов ежегодно выходит из мрачной усыпальницы в ночь на 5 декабря, чтобы безжалостно выслеживать и уничтожать непослушных детей.