Действие разворачивается в мрачных улицах Нового Орлеана. Молодая женщина приезжает в город, чтобы найти своего отца, ветеринара Вьетнама, который внезапно прекратил выходить на связь. В поисках помощи она обращается к Ченсу Будро, циничному бывшему разведчику морской пехоты, вынужденному зарабатывать на жизнь случайными подработками.
После рождения дочери суперсекретные агенты ФБР Джефф и Джейн решают взять отпуск и уехать в Новый Орлеан, чтобы спокойно отдохнуть. Но их планы рушатся в первый же день: Джефф, гуляя с ребёнком, нейтрализует двух грабителей, одним из которых является местная легенда — бандит по кличке Смерть. Этот инцидент привлекает пристальное внимание лейтенанта полиции Сойера, который быстро понимает, что...