Действие разворачивается на фоне хаоса, последовавшего за Французской революцией. Остатки армии короля Людовика, бежавшие в Англию, получают поддержку британского флота в надежде на реставрацию монархии. В этой сложной политической игре молодой лейтенант Горацио Хорнблауэр выполняет деликатную миссию на территории Франции, где республиканцы ведут ожесточённую борьбу с роялистами.
